Modulo T-MAX
Como crear una empresa
1. Para poder crear una empresa en el programa T-MAX escogemos la primera ventana que dice “Empresa” seleccionamos la opción de “Actualizar”
2. Aparecerá un recuadro en donde podemos incluir, modificar, eliminar, buscar o seleccionar alguna empresa. Para incluir una empresa seleccionamos “Incluir”.
3. Como podemos observar en el siguiente cuadro, podemos crear la empresa ingresando los datos como el nombre de la empresa, el directorio, cuando incia y cuando se hara su cierre.
En “Directorio” nos hará llenar la Dirección de la empresa, su número telefónico y el RUC.
Luego de terminar los datos el programa te preguntará si usted está conforme con los datos ingresos, al aceptar con “SI” usted ya puede usar la empresa para cualquier trámite contable.
CREACIÓN DE BODEGAS
2.- Nos dirigimos al modulo de gestiones en la opción bodega
3. Nos movemos a la opción de ficheros y escogemos la opción de grupo de artículos
4. Y realizamos la respectiva creación.
5.- Salimos de esta y nos dirigimos a la opción de Artículos
6.- Realizamos la respectiva creación de los artículos
1. Para crear el plan de cuentas de cada empresa ingresamos al módulo GESTIONES opción CONTABILIDAD.
2. Escogemos al módulo FICHEROS y damos click en la opción CONTABLES
3. Al entrar en esta opción procedemos a ingresar el plan de cuentas.
4. Presionamos la tecla ESC al presionar esta tecla el programa saldrá a la anterior pantalla en este paso damos click en la opción PENDIENTES
5. Al dar click en esta opción podemos ingresar los distintos asientos contables
6. Para obtener el plan de cuentas ingresado anteriormente presionamos la tecla ENTER y seleccionamos la cuenta requerida.
7. Al finalizar el ingreso de los asientos contables presionamos la tecla ESC la cual nos lleva al menú principal, escogemos el módulo GESTIONES/ opción CONTABILIDAD
8. El siguiente paso es seleccionar el módulo PROCESOS/ opción ARCHIVAR PENDIENTES
9. Al dar click en esta opción saldrá la siguiente pantalla, escogemos la opción TODOS LOS ASIENTOS y finalmente elegimos la opción SI
10.En caso de que algún asiento no cuadre o tenga la fecha incorrecta saldrá el siguiente aviso, en este caso hay que corregir dicho asiento y hacer el proceso anterior.
11. Presionamos la tecla ESC y salimos al menú principal ingresamos al modulo GESTIONES-FICHERO/ opción MAYORIZADOS.
12. Al ingresar en este modulo aparecerán los asientos ya mayorizados
Caja y Bancos
Bancos
Para poder ingresar los Bancos que están asociados a nuestra empresa debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2. Se nos puedes abrir directamente la ventana “Ficheros” o simplemente nos vamos para allá para escoger la opción “Bancos” para poder registrar los Bancos.
3. Se nos abre un recuadro en el que podemos registrar el código del Banco, el nombre, el número de cuenta y el código contable con el que se registrara al hacer algún trámite contable.
4. Al terminar de registrar los datos el programa nos pide también registrar la agencia, la dirección del banco, el teléfono, el contacto con el que nos podemos comunicar en el banco y la comisión.
Al terminar de registrar los datos el programa le preguntara si esta conforme con los datos registrados, usted al aceptar el “SI” puede usar ese banco para cualquier tramite contable.
VENTAS Y CARTERAS
1. Para ingresar a ventas y carteras ingresamos primero a Gestiones y una vez que estamos en gestiones seleccionamos Ventas y cartera y damos enter.
2. Cuando ya seleccionemos ventas y carteras vamos a ficheros en el cual vamos a grupo de clientes.
3. Una vez que estemos en Grupos de Clientes damos un enter y creamos los grupos los cuales son Mayoristas y Minoristas
4. Unas ves creadas los grupos de clientes damos Esc y regresamos a ficheros en el cual seleccionamos Clientes.
5. Una vez que nos encontremos en Clientes creamos uno o más clientes
6. Regresamos a ficheros y seleccionamos vendedores y cobradores y creamos uno o más vendedores y cobradores
7. Regresamos a ficheros y seleccionamos varios y en varios seleccionamos servicios para crear uno o más servicios.
8. Regresamos a varios para seleccionar tarjetas de crédito y crear un a o más tarjetas de crédito.
9. Regresamos a varios para seleccionar zonas y creamos
10. Regresamos a varios y seleccionamos transportes en la cual creamos uno o más transportes.
11. Regresamos a varios para seleccionar tipo de crédito en el cual creamos algunos tipos de créditos
12. Después de esto regresamos a fichero y seleccionamos la opción la cual es pedido en la cual tenemos que crear uno o varios pedios
13. A continuación regresamos a ficheros y seleccionamos Nota de entrega en la cual se tiene que crear las notas según los pedidos.
14. Nuestro siguiente paso es regresar a fichero y seleccionar Factura/ Devoluciones en el cual se crean una o más facturas
GRUPO DE PROVEEDORES
1. El siguiente paso es crear grupos de proveedores para lo cual ingresamos en el módulo de Gestiones-COMPRAS Y PAGOS.
2. Damos un enter y pasamos a FICHEROS e ingresamos en GRUPO DE PROVEEDORES.
3. Al ingresar en grupo de proveedores nos aparece una pantalla de color verde y automáticamente ingresamos el grupo de proveedores, damos enter y presionamos 2 veces ESC y se guarda en el sistema.
PROVEEDORES
4. Cuando presionamos ESC volvimos a ficheros entonces escogemos la opción de PROVEEDORES.
5. Entonces aparece una pantalla en la que nos pide una serie de datos que tenemos que llenar para crear uno o más proveedores y presionamos nuevamente doble ESC para regresar a ficheros.
ORDEN DE COMPRA
6. Ya hemos regresado ficheros entonces escogemos la opción de ORDEN DE COMPRA para proceder a llenarla.
7. Al dar enter en orden de compra aparece una ventana en la que tenemos que llenar datos como: fecha de entrega, proveedor y el comentario; pasamos con enter y nos ubicamos en código.
8. Damos enter en código y nos aparece una tabla de productos, entonces escogemos el producto de nuestra necesidad, damos un enter y terminamos de llenar la orden de compra.
9. Cuando hayamos terminado de llenar la orden de compra presionamos ESC hasta que nos aparezca un aviso de ¿ESTÁ CONFORME?, sí está todo bien hecho escogemos SÍ y si no pues podemos modificar escogiendo la opción NO o CANCELAR.
RECEPCIÓN
10. Cuando ya hemos salido de orden de compa continuamos con el módulo de RECEPCIÓN dando enter.
11. Empezamos a llenar la RECEPCIÓN de igual forma que lo que hicimos en la orden de compra hasta terminar y presionar ESC nos aparece el aviso de conformidad y presionamos SÍ.
COMPRA/DEVOLUCIÓN
12. A continuación entramos en el módulo de COMPRA/DEVOLUCIÓN, para poder realizar compras o en caso de querer devolver algo adquirido.
13. En compra/devolución tenemos que llenar igual que una orden de compra con la única diferencia de que al presionar ESC nos aparecerá un cuadro en el que nos indica todo lo referente al valor de nuestra compra o devolución incluido el IVA.
14. Al dar enter en la tabla que nos apareció anteriormente se pasa directamente a otra tabla en la que escogemos si nuestra compra/devolución es de contado o a crédito. Si escogemos que nuestra compra/devolución sea de contado escogemos la opción de efectivo, cheque o transferencia.
15. Y si nuestra compra/devolución fuera a crédito escogemos entre las opciones de fecha de vencimiento y giros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario